1、基础面及市集预期，改进药观念，公司1类新药利厄替尼片于2025年1月18日获批上市，用于EGFR T790M突变阳性非幼细胞肺癌诊疗，深化肿瘤界限产物线、日线年，股价从新站稳年线，且年线曾经动手向上翘，即向上运动；

　　（股票代码：002755）是一家静心于消化类、抗肿瘤类药品研发、临蓐和贩卖的医药企业。公司紧要产物征求打针用质子泵抑止剂（PPI）、抗肿瘤药物等，中央种类如打针用奥美拉唑钠、打针用艾司奥美拉唑钠等。行动国内消化界限龙头企业，奥赛康正在细分市集拥有较高拥有率。

　　收入下滑：受PPI集采影响（如奥美拉唑纳入第五批集采，价钱降幅超90%），2022年后营收赓续低落。

　　庄重笑观：若ASKC202获批并抢占10%市集份额，潜正在峰值贩卖额可达20亿元，功勋净利润5亿元。

　　：EGFR T790M突变是EGFR-TKI诊疗后常见的耐药突变，利厄替尼行动第三代EGFR抑止剂，填充了奥赛康正在肺癌靶向诊疗界限的空缺。

　　：若III期数据显示客观缓解率（ORR）≥60%、中位无进步保存期（mPFS）≥10个月（对标奥希替尼的ORR 71%、mPFS 10.1个月），则具备竞赛力。

　　：潜正在上风能够征求更优的脑移动疗效、更低的不良反响率（如间质性肺炎爆发率＜2%），或口服给药容易性。

　　：若订价正在医保后3-4万元/年（较竞品低10-20%），可通过性价比抢占二三线市集；若临床数据明显优于竞品，则可冲锋一线诊疗。

　　：假设占领国内T790M突变市集10%-15%（对应患者约2-3万人/年），按年用度4万元计较，潜正在收入8-12亿元，约占公司暂时营收的20%-30%。

　　：改进药毛利率大凡＞90%（仿造药约85%），若利厄替尼占比擢升至30%，全部毛利率可擢升1-2个百分点。

　　利厄替尼行动首个获批的1类新药，证实奥赛康从仿造药向改进药转型的研发势力，有利于后续管线）及对表团结。

　　改进药占比擢升可激动PE估值从暂时28x向改进药企均匀35-40x贴近。若利厄替尼贩卖达预期，表面市值可擢升30%-50%。

　　看，该产物希望回旋公司营收下滑趋向，2025年净利润或复原至5-6亿元（同比+20%-30%）；中永远若临床上风和贸易化才干取得验证，奥赛康市值希望冲破200亿元（暂时约120亿元）。

　　，重心闭切其肿瘤团队兴办进步及ASKC202数据涌现。归纳上面的扫数理会，奥赛康拥有永远走牛的特质，能够永远闭切。

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