过去的2024年，国内中医药资产进入落实2030年中医药起色策略筹备枢纽光阴，筹备的集体宗旨和各项目标稳步促进，中医药的起色境况、效劳体例、防治协同、可及性和大多的矫健素养等，都取得了极大提拔。但因为配套效劳体例落伍于多元化时期的需求特点，形成中医药资产起色面对高出周期的离间，正在科技成效转化、中治率和中药工业占比，以及中药原料保护方面，仍存正在短板和差异。亟待通过数智化引颈下的传承与立异，鞭策资产升级换代、向新提质，从而创设出高达16万亿的宽广商场，保护矫健中国策略亨通推行。

　　国务院印发的《中医药起色策略筹备摘要（2016—2030年）》（下简称《摘要》）初次精确提出对中医药的主旨定位是“治未病为主导、重疾为协同、痊愈为主旨。”，这意味着中医药将正在医疗矫健的“一前一后”阐明更大代价。

　　到2030年，必要告终的主旨目标征求：中医药效劳范围达玉成笼罩；酿成百、万、百万、万万闻人才梯队；公民中医矫健文明素养大幅度提拔；中医药工业智能化程度迈上新台阶等。国务院办公厅于2022年3月3日印发的《“十四五”中医药起色筹备》文献里，更是精确了全体的目标筹备（如图1－1）。

　　据国度统计局预测，2023年至2030年 ，国内临蓐总值将长远保持正在4%-6%，增速呈适度放缓趋向（如图1－2）。

　　而与此同时，将来十年矫健资产增速将凌驾经济的伸长速率，估计到2023年，人均医疗保健支拨与住户消费占比将抵达9.2%（如图1－3）。

　　用度支拨组织也将产生改变 当局和一面卫生用度支拨相对降落，社会卫生用度一连伸长（如图1－4）。

　　跟着我国老龄化趋向加剧、慢病高发多发且向低龄化延伸，要紧阐扬为：一是人丁老龄化趋向加剧，导致暮年扶养比加快上升，估计 2030 年将达 28.5%（如图1－5）；二是成人抑郁贫苦毕生患病率为 6.8%，心灵矫健题目日益苛酷；三是慢性非污染性疾病十分是多重慢病，导致的义务已占总疾病义务 70%以上（如图1－6）。

　　正在上述配景下，促使大多的矫健素养和主动摄生认识一直加强，一面渐渐成为矫健第一主体。据中康科技资产探究院2023年调研， 93.3%人群测验过各式中医诊疗法，十分是年青宗旨群体伸长更疾，这意味着将来30年中医药将承载更多医疗保健重担。

　　跟着社会临蓐力起色和人丁老龄化加剧，国内医保滚存基金的支出压力加大，有须要收紧当局医疗支拨，达成医保更精准和高效支出，拒绝“洪流满灌”（如图1－7）；同时，放宽自决消费才干，裁减公立病院、怂恿民营病院和贸易矫健险的起色（如图1－8）。全体阐扬正在：

　　一是医保收紧支出更精准高效，门诊慢特病保护减轻“长病程”患者义务；罕见病用药、儿童用药成新增重心；二是公立和民营医疗此消彼长，公立医疗机构数目一连降落，到2030年民营病院数目占比将抵达 79%，呈伸长态势；三是矫健险+矫健统治交融鼓舞，到 2025 年，贸易矫健险总保费收入可达 2 万亿元以上；四是医疗资源向下层下重，2022年，90%的家庭15分钟抵达迩来医疗点；矫健素养程度提拔至 27.78%。

　　国内中医药讯息化阅历了数字化到数智化的四个阶段史籍性高显现时（如图1－9），战略鞭策了医疗资源可及化，底子中医药效劳取得摊开。数字化本领也鼓舞了中药立异、产学研一体化、中药全程质地追溯、中成药研发与中医循证医学等多方面起色。人为智能和AI本领寻常利用，行业大模子发端确立。这些都鞭策中医药资产高质地起色。

　　我国目前已确立了相对完好的笼罩城乡的中医医疗效劳汇集，中医药的可及性大大加强，到2023年，供给中医效劳的社区卫生效劳中央占同类机构的99.6%；总诊疗人次15.4亿，同比伸长25.3%，较2020年伸长67.4%（如图2－1）；更值得合心的是，2023年内新增中医馆及中医诊所1.2万家，抵达86317家，增幅创史籍新高（如图2－2）。

　　一是中医药二元消费组织分歧彰彰 要紧阐扬为院内聚焦于诊疗与慢病，2023年公立医疗机构发售量前5位的品类辞别是心脑血管、肿瘤、止咳祛痰、肌肉-骨骼和伤风清热是Top5品类；而院表商场，则更器重调整气血提拔本身免疫力， 2023年中成药原料破费伸长最疾的种类，无论是绝对伸长量照样相对伸长率，补益气血、加强免疫力的品类都居当先职位（如表2－1）。

　　二是中医药消费趋势中高端化 无论中成药照样饮片消费都与人丁基数及消费才干成正比，趋势中高端化，十分是沿海畅旺地域对中高端滋养保健的需求更为茂盛（如图2－3）。

　　三是抗疫类中医药消费大幅下滑 中医药正在新冠疫情时候阐明了不成消亡的功用，十分是连花清瘟、血必净和金花清感等“三药三方”系列产物正在疫情时候发售增势彰彰。但跟着疫情平复，三药三方种类消费彰彰降落，十分是连花清瘟系列产物消费量展现断崖式下滑，2023年同比降落幅度凌驾67.82%，对企业事迹和商场阐扬进攻彰彰，连翘等主旨原料价钱显现断崖式降落（如图2－4）。

　　一是大多矫健素养一直提升 二元矫健时期光降，大多自我疗愈认识加强，矫健素养一直提拔。据中康CMH消费者调研数据显示，正在区别疾病范围的自我药疗及医师诊疗功效展现，伤风、咳嗽、咽喉痛、胃痛、皮炎湿疹、作为藓等常见病自我药疗率凌驾50%，高血压、高血糖和高血脂等慢病疾病自我诊疗率也正在45%以上（如图2－5）。

　　备注：（1）探问中一面疾病存正在自我诊疗与医师诊疗相维系的双选的处境；（2）基于43都邑，27958名消费者探问取得。

　　二是中医药的利用场景越来越充裕多样 过去3年，“中医出圈”、“中大夫活化”一直抢占热搜，中医摄朝气构和中大夫活化场景急迅拓展，与中医药合联的摄生保健机构急迅伸长，2023年同比增速53%，创下史籍新高（如图2－6）。

　　一是中医学科征战结构发端告终 截至2024年，修成321个高程度中医药重心学科；上等中医药院校46所，2021年卒业生23.35万人，同比伸长9.51%（如图2－7）。

　　二是四级中医药特质人才作育工程成效明显 正在中医药人才梯队“百万万工程”筹备指引下，构修了领甲士才、良善人才、骨干人才梯次接连的高主意人才军队，以及医师和职业能力人才作育体例，成效明显（如图2－8）。

　　一发端构修传承立异指点体例，截至到2023年，征战了7个天下重心测验室、2个国度临床医学中央，结构了46个传承立异中央；二是发表了一批中医诊疗上风病种、适宜本领和疗效奇异的中药种类，中药立异药审批数目显现阶段性伸长，有力地保护了抗击新冠疫情（如图2－9）。

　　但中医药的成效转化途途仍需打破，起初是中药立异药商场转化难度较大 ，参加产出不行正，2021年上市11款新药年发售额不够3亿元（如图2－10）；其次是中医药科技转化成效低 ，据中国中医药科技起色中央发表数据显示，每年中医药科技成效约有600项，获奖成效约占20%~25%，转化率不够10%。

　　跟着药价鼎新一直深远和集采扩容，中成药集体呈量价齐跌态势。截至2024年9月，除了抗过敏、补益和袪痰类等，国内中成药发售量同比降落3.24%，正在院内商场的消费占比也显现降落（如图2－11）；据国度医保局公然数据统计，正在价钱方面，2023年－2024年，化药集采均匀降幅正在50%以上，而中成药集采降幅根基维持正在45%支配。

　　互联网效劳高速伸长，守旧渠道加快重构。各大平台强力进攻守旧渠道，我国 2023 年医药电商商场界限抵达2714亿元，以阿里矫健和京东矫健为代表的互联网平台活动消费者高速伸长（如图2－12）。

　　2024年前三季度，中康CMH监测O2O直送店药品商场界限达72.0亿元，发售界限同比伸长12.0%，对线都邑药品商场OTO商场 2023-2024年伸长趋向

　　（八）中药工业：中药工业仍面对高出周期的离间，产物和渠道存量空间收窄据统计，2023年中药工业总产值占医药工业总产值24.08%，间隔《摘要》设定的2020年主旨目标尚有6%支配空间，与策略筹备宗旨差异一直拉大，必需惹起注重；2024前三季度72家上市企业总营收较2023年同期下滑2.76%；净利润总和同比裁减9.64%；独一的亮点来自于中药饮片工业，得益于中医资源下重和原料涨价，2024年上半年，中药饮片版块营收伸长6.1%，显现逆势伸长。（如图2－14）

　　（九）原料保护：原料暴涨暴跌，中药材保护供应体例境遇离间数据也反响出，中药原料价钱摇动大，中药材保护供应体例面对离间。这源于懦弱的临蓐畅达无法支持大界限工业化的临蓐需求，更无法保障大多日益伸长的绿色、道地药材的高质地起色需求。到2024年，显现以下特点（如图2－15）：

　　一是原料提供由空虚转为过剩，价钱再度面对大涨大跌 2023年国内中药材产量414.25万吨，需求量428.35万吨，年终库存49.54万吨，相接三年的中药材价钱和提供困局取得缓解；但2024年下半年首先供大于求，药贱伤农，行情展现急迅下滑，为新一轮“暴涨暴跌”埋下伏笔。

　　二是药用渠道需求下滑，食补摄生消费伸长 受原料本钱上涨等要素影响，2023年中成药和饮片原料需求量均幼幅下滑；出口和食补摄生渠道消费伸长，但“绿色、道地、无公害”的优质药材和食材提供匮乏，产销对接不畅。

　　后工业化时期，社会需求产生宏大改变，洪量守旧贸易形式和渠道解构，新的机缘一直呈现。人群的消费偏向、消费特点、消费组织、消费渠道等均显现了明显的改革，从物质消费为主转为心灵消费为主，从同一尺度化转向多元化、特性化，从线下渠道改革为多渠道交融。大多对中医药的需求，也不再限造于守旧的诊疗成效，而是加倍器重身、心、灵三个维度的归纳调整，个中心思代价与心身疗愈更是成为了中大夫活化的首要上风场景（如图3－1）。

　　简而言之，跟着社会临蓐力起色，大多需求已从“吃饱”到“吃好”阶段，亟待确立符应时期特点的多主意、多元化中医药评判体例和配套效劳体例。但目前咱们的认知，仍停息正在餍足平静医疗根基保护和大界限工业化临蓐必要，一味夸大“同一”和“尺度化”，这正在必然水平上仍然限造了中医药的“向新提质”和矫健可一连起色。要紧显露正在以下三方面：（一）太甚简单的尺度，豆剖了中医体例性和集体性

　　中医药有其奇异的本身起色顺序，“理法方药”具备缜密的体例性和集体性，不成豆剖；同时，中医也是运动的医学，灵巧辩证是精神，最畏忌“按图索骥”式的定量定性。比如，依照中医临床六经传变顺序，柴胡苗擅长发汗退热，解太阳经表证；到幼柴胡汤证时，可操纵带芦头柴胡；邪入厥阴时，才操纵一律去掉芦头柴胡，并必要鳖血炮造，以防劫肝阴；就连柴胡梢，金代医家张元素也通过充裕的临床实验提出，“苦为纯阳,去寒热交游、胆痹,非柴胡梢不行除”。更进一步，产于西南地域的竹叶柴胡、川藏地域的藏柴胡和日本的三岛柴胡都有彰彰的实用人群和蔼应证，比如，竹叶柴胡为息争太阳经表证、轻证之良药；藏柴胡动作藏药操纵时，“能胜毒者以厚药”，更顺应藏地用药地区特点，并为息争肝经郁热重证之良药。

　　但为了餍足大界限工业化临蓐，现时尺度“一刀切”地规则只可操纵“柴胡或狭叶柴胡的干燥根”，其它部位和种源皆定性为 “劣药、假药或毒药”，这种解读彰彰离开了中医临床实战，更是对多元化趋向的限定。

　　比如，“药材好，药才好”，中药材是承载中药饮片和中成药品德的主旨因素，据中康云瓴中药资产数据库监测，过去三年，中药材价钱相接上涨，截至到2024年，中药原料占中成药本钱35.68%，占中药饮片本钱更是高达51.6%，中药企业活命压力骤增。正在这种配景下，中药的集采仍沿用了化药集采落价思绪，2023年中成药三次联采后，集体价钱降幅高达49%。时候，中标的中成药主旨原料本钱显现急迅上涨，个中破费量前20位的种类均匀涨幅凌驾38.76%，进一步挤压了中药企业活命空间（如表3－1）。

　　为了确保中标和商场份额，极少企业被迫采用低价比赛、以至“掺杂使假”。这种形式固然短期内不妨获得必然的商场份额，但从长久来看，最终不妨导致中药质地降落和品牌流失，资产“向新提质”难以达成。

　　与西医西药区别，中医中药还见谅着充裕的卫生、经济、科技、文明和生态资源代价。长远从此，咱们的尺度和配套效劳太甚注重中医药资产正在平静医疗体例内的卫生代价，而看不起了其正在院表的更宽广商场，极大地限定了中医药资产联思空间。

　　比如，中康科技预测，人参是将来30年最具资产发现代价的滋养保健品之一， 合联资产链到2030年希望打破1500亿元。但因为缺乏科技、文明和生态资源代价的深度发现，形成我国人参资产长弘远而不强，低程度盲目种植和低附加值的反复征战彰彰，截至2024年，达成产值不够600亿元。将来三年，人参价钱以至不妨跌破农本价显现“烂市”，远景堪忧（如图3－2）。

　　跟着DRGS(疾病诊断分类及结算)和集采促进，中医药的平静医疗成效弱化，要紧正在消费医疗和各式生涯化场景阐明功用，创设一个“三分鼎足”全新的体不同生态体例，成为16万亿元大矫健资产的主旨驱动力。

　　1、第一极：平静医疗餍足根基必要 中医平静医疗体例将慢慢回归根基保护成效，中药保护将聚焦于7000亿元支配的集采商场，以“同一”和“尺度化”为主旨。非营利性医疗机构和各式社区矫健效劳，中心层慢慢弱化；大型国企和国资中医药企业加快并购，70%中幼企业裁减；

　　2、第二极：消费医疗体例达成多模态交融 院表自决消费商场将酿成雄伟的消费医疗资产，商场界限估计高达2.4万亿元。守旧美容美体、牙科眼科、月子中央等商场趋于饱和；中医馆、中医诊所和理疗表治等社会化办中医气力急迅扩张，线、第三极：“中医+”成为支持矫健中国策略的主旨 更宽广的商场来自于“中医+”大矫健资产，征求中医中医+银发经济、中医+生态经济、中医+宠物资产等，即将创设出13万亿元以上联思空间，远景可观。洪量“中医+”大矫健资产，酿成充裕的生态；最终，以文明和道途自傲，引颈环球文雅将来。

　　中医药是大矫健生态的主旨因素，而中药资产链也必将走向生态闭环，“资源”、“渠道”、“流量”成为将来企业比赛的三大主旨因素（如图4－1）。

　　十分是中药原料保护体例征战，已成为中医药资产面对的最苛酷离间，更应惹起全行业的高度合心。要紧是乡下“三化题目”优秀（空心化、老龄化和少子化），可用于药材临蓐的劳动力匮乏，劳动力本钱一连攀高。据中康科技调研，2024年，天下100个中药材主产区药农均匀年齿达53.38岁，比本地劳动力均匀年齿高6.91岁；主产区日均用工本钱146.28元，同比2023年伸长了12.64%。将来几年，工业企业必需跨过中心症结，以“订单农业”形式反哺农业，达成原料长远可一连供应，进而鼓舞中医药农村复兴（如图4－2）。

　　正在中游，必要合心品牌与渠道“护城河”征战，十分是线上与线下渠道的协同，达成流量变现；下游则应构修多场景生态闭环，以精准的需求商场剖判导航临蓐。

　　人为智能将激励新一轮本领革命，据纷歧律统计，截至2024年，国内已上线个，但无数是基于华为、阿里、百度等国产大模子底盘开采的二次利用，即将正在资产讯息化降本增效、生态赋能、切实寰宇探究和立异研发方面，阐明宏大代价（如图4－3）。2025年将是“AI智能体”的元年，人为智能本领将极大鞭策资产升级换代。将来每个中医都不妨会具有一个AI智能体，达成中西医多学科会诊，从而解放临床中医洪量低端反复性管事，鞭策中医药资产往“身、心、灵”更高维度、更高层面的纵深效劳起色。

　　但中医药范围的总共立异都必需以传承为底子，不然立异将成为无源之水。将明年月，中医药如能达成“传承+立异”的协同，则必将迸发出远大性命力。以发病率和用药趋向剖判为例：中康科技从发售数据上监测了福修三明地域的用药趋向，以为将来5年，跟着“三明形式”正在天下的施行，心脑血管、肌肉骨伤、伤风、神经体例和肺系用药将伸长彰彰。

　　而以守旧中医“五运六气”预测将来疾病谱及用药趋向，以为2024年寒湿交加，时运动荡，十分是下半年长夏导致肠道和伤风等流行症高发；2025年上半年，呼吸道流行症高发，下半木气过旺，肝胆系疾病多发，将来5年，心脑血管、肺系疾病、神经体例和安神帮眠等品类热销，与资产大数据剖判趋向根基吻合。

　　于是，守旧的东方形而上学与摩登文雅之间，自身并不冲突，更无优秀与落伍之分。以数智化引颈下的“传承+立异”，则将为中医药资产的起色注入新的生气，搭修守旧与摩登、东方与西方、中医与西医疏导的桥梁。